Objetivos y certificaciones EFPA
El Programa Modular ofrece con carácter general formación teórica, y de un modo muy especial aplicada, para desarrollar con eficiencia y profesionalidad las actividades de Asesor y/o Planificador Financiero y/o la Dirección de personas especializadas en las actividades comerciales que son propias de las entidades financieras.
Objetivos específicos
De forma más concreta, el curso persigue alcanzar los siguientes objetivos académicos:
- Aportar un conjunto de conocimientos interdisciplinares (económicos, financieros, de aseguramiento, de marketing, de fiscalidad, legales, etc.) que permitan la mejor comprensión y análisis de la organización y funcionamiento de los mercados financieros, así como de la dinámica de la gestión financiera.
- Facilitar el aprendizaje de la aplicación práctica de dichos conocimientos.
- Conocer, especialmente desde una perspectiva técnica, los fundamentos de la inversión y los productos en los que ésta se materializa.
- Analizar estrategias alternativas de inversión y de planificación financiera.
- Conocer las herramientas de análisis para las inversiones.
- Aportar conocimientos básicos de gestión de carteras.
- Dominar el lenguaje financiero y las técnicas de ventas de los productos financieros.
- Conocer la normativa referente a la protección y obligaciones del inversor.
- Aportar un conjunto de conocimientos interdisciplinares encaminados a conocer las mejores técnicas de la dirección comercial aplicadas al sector financiero.
- Facilitar el aprendizaje de habilidades directivas para grupos que desarrollan sus actividades en los ámbitos financieros comerciales.
Certificaciones EFPA
Asimismo, y por su coincidencia deliberada con la estructura de sus contenidos docentes, el Programa Modular tiene entre una de sus finalidades preparar a los alumnos que lo deseen para que puedan presentarse con garantías de éxito, y siempre atendiendo a los módulos que hayan cursado en el mencionado Programa Modular, a los diferentes exámenes -nivel 1/DAF (Diploma de Agente Financiero) y nivel 2/EFA (Asesor Financiero Europeo)- de la EFPA (European Financial Planning Association/Asociación Europea de Planificación Financiera) (www.efpa.es).
